Deutsche Bank lancia un innovativo fondo di fondi di Venture Capital con focus su start-up tecnologiche europee in fase “Growth”

La Divisione International Private Bank (IPB) di Deutsche Bank ha annunciato l'estensione della sua proposta di soluzioni di investimento per gli investitori in possesso dei requisiti di cliente professionale e per i clienti al dettaglio (retail), ai sensi della direttiva UE sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e dei regolamenti nazionali, grazie al lancio di un fondo di fondi europeo di Venture Capital.

Il nuovo fondo a capitale non protetto e illiquido, distribuito in esclusiva dalla Divisione IPB di Deutsche Bank agli investitori in possesso dei requisiti di idoneità, è destinato a dare accesso a un portafoglio diversificato di aziende operanti nel settore tecnologico europeo e internazionale in fase “growth”, iniziale e intermedia, selezionate tramite fondi di investimento gestiti da cinque società di Venture Capital europee:

1. Lake Star
2. Project A
3. HV Capital
4. Earlybird
5. Headline.

Queste cinque società di Venture Capital hanno sostenuto oltre 50 aziende operanti nel settore tecnologico a livello globale e alcuni tra i principali unicorn europei¹.

Il fondo di fondi unisce le conoscenze e le competenze dei cinque gestori di fondi di VC e mira a fornire un'ampia copertura del mercato per il tramite di società di grande esperienza, puntando allo stesso tempo a ridurre il rischio di concentrazione che potrebbe altrimenti verificarsi in un tipico investimento in VC o in un singolo fondo e a ridurre le barriere all'ingresso in termini di dimensioni minime degli investimenti.

Claudio de Sanctis, Global Head di IPB e CEO Europa, Medio Oriente & Africa di Deutsche Bank, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di presentare oggi questo fondo europeo di Venture Capital per dare ai nostri clienti con sofisticate esigenze di investimento l’accesso a uno dei settori più dinamici del mercato. La partnership con alcune fra le più note aziende europee di VC è un'opportunità per sostenere gli imprenditori europei del settore tecnologico, uno dei settori in crescita più importanti per la nostra regione, l'Europa".

Secondo una ricerca pubblicata dal Chief Investment Office di Deutsche Bank nel settembre 2021², nel secondo trimestre dello stesso anno gli investimenti nel Venture Capital in Europa hanno raggiunto i $34 miliardi, guidati in gran parte da imprese mature e unicorn.

Nel 2020, il valore complessivo delle transazioni globali di Venture Capital ha raggiunto i $330,2 miliardi. La quota più ampia di mercato era detenuta dalle Americhe (52,8%), seguite da Asia (31,0%) ed Europa (15,7%). 

L'Europa è saldamente posizionata come attore tecnologico globale, con un capitale record di $100 miliardi investito nel 2021, 98 nuovi unicorn e una solida pipeline di start-up, ora alla pari con gli Stati Uniti.

Alessandro Caironi, Head of Advisory and Sales della IPB di Deutsche Bank, ha dichiarato: "Siamo onorati di essere i distributori esclusivi di questa innovativa soluzione, che investe in fondi gestiti da società leader nel settore del Venture Capital in Europa. Il fondo si pone l’obiettivo di democratizzare l’accesso a questa dinamica asset class, offrendo ai nostri clienti l'opportunità di svolgere un ruolo attivo nella definizione del settore tecnologico europeo del futuro."

Note:

1. "Unicorn" è un termine utilizzato nel settore del Venture Capital per descrivere un’azienda privata in fase di startup che abbia un valore di oltre $1 miliardo.
2. CIO Special: Venture Capital investing (Venture Capital investing: returns and diversification | Deutsche Bank Wealth Management (deutschewealth.com).
   La versione italiana è disponibile a questo link https://www.deutsche-bank.it/news/detail/CIO-investire-nel-venture-capital-rendimenti-e-diversificazione?language_id=1

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La sottoscrizione del fondo denominato “Tech Venture Growth Fund” è possibile esclusivamente per investitori in possesso dei requisiti di cliente professionale ai sensi della MiFID 2, ovvero per clienti al dettaglio di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 30 del 2015 come successivamente modificato dal decreto n. 19 del 2022. Il potenziale investitore deve essere in possesso dei requisiti di investitore «ben informato» ai sensi dell’art. 2 della legge lussemburghese del 23 luglio 2016 sui fondi d'investimento alternativi riservati e successive modifiche.
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